XV век. Португальский рыбацкий приморский городок Синиш. Юноша, будущий португальский мореплаватель Васко да Гама, сидит на берегу и слушает рассказы старого рыбака о том, как управлять каравеллой и ориентироваться по звездам. Палочкой он рисует на песке карту Африки.